Il n'y a point de méthode facile

pour apprendre les choses difficiles.

Joseph De Maistre

L' A G E N C E     P A R T E N A I R E 

Méthodologie

 

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RENDEZ-VOUS contact

A  travers une écoute active, je m’intéresse à la psychologie de mon interlocuteur par rapport à des sujets aussi tabous que la santé et l’argent.

Je m’efforce de comprendre les choix faits avant de me rencontrer en terme de protection sociale, d’immobilier et d’épargne financière.

Je projette mon interlocuteur dans l’avenir pour tester l’adéquation de ces choix aux projets de vie.

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Bruno Lenain Rendez-vous
Bruno Lenain audit bilan

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AUDIT&BILAN
patrimonial

Bilan patrimonial : j’effectue des simulations en terme de rentabilité financière, j’estime différents cas de figure : par exemple les droits à la retraite et les droits de succession.

 

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RENDEZ-VOUS synthèse

Je présente un rapport d’études, et m’assure que les conclusions correspondent bien aux besoins exprimés par mon interlocuteur.

Nous construisons ensemble une stratégie, en fonction du profil d’investisseur et de l’horizon des projets.

Un maître-mot : la diversification.

Bruno Lenain Synthèse
 
  • Rendez-vous annuel

  • Rapport d’adéquation des solutions mises en place

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SUIVI
personnalisé