Cette question, vous nous la posez régulièrement… il est vrai que notre statut de Profession Libérale inscrite à l’ORIAS nous amène à vous proposer des solutions aussi bien de Gestion Privée des réseaux bancaires / Family Officers que de courtiers d’assurances.
www.agencepartenaire.fr.
Bruno LENAIN Agent Général L'agence partenaire
En ce début d’année, il nous a donc semblé utile de vous aider à y voir plus clair sur l’étendue des solutions que nous vous proposons.
… comme la Gestion Privée des réseaux bancaires :
- compte bancaire, carte Premier, livret A, Compte A Terme, Compte sur Livret…
- PEA, assurance vie, SCPI, Pinel…
- crédits à la consommation, crédit immobilier ;
- épargne salariale ;
- épargne retraite PER…
… comme un courtier en assurances :
- mutuelle santé ;
- indemnités journalières au moment de l’arrêt de travail ;
- capital suite à un accident ou un décès ;
- assurance perte d’autonomie ;
- protection pour les dirigeants…
Nous sommes mandatés par Axa, l’un des leaders mondiaux de la protection financière.
De ce fait, nous avons le choix entre plusieurs contrats pour un même besoin, par exemple pour une mutuelle ou une assurance vie.
Ce qui nous différencie alors des courtiers ou des banquiers ?
A vous de nous tester pour en juger !
N'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus
LENAIN BRUNO (Agence)